Сообщается, что большую часть евробондов приобрел американский инвестиционный банк Merrill Lynch. Кстати, этот инвестиционный банк уже является одним из активных держателей государственных облигаций Таджикистана.
Две недели назад, по информации пресс-службы Нацбанка Таджикистана, представители Merrill Lynch, а также инвестиционных фондов Fidelity, Metlife, BNP Paribas, T. Rowe Price, Barings, Eaton Vance и Danske, посетили Рогунскую ГЭС и в сопровождении первого зампредседателя НБТ Джамолиддина Нуралиева ознакомились с процессом строительства различных объектов гидроэлектростанции.
Merrill Lynch — крупный американский инвестиционный банк со штаб-квартирой в Нью-Йорке, в 2008 году был приобретен, а с 2013 года полностью интегрирован в структуру Bank of America.
В сентябре прошлого НБТ сообщил об успешном дебюте государственных ценных бумаг (евробондов) на международном финансовом рынке. Бумаги были выставлены на продажу в размере $500 млн. для привлечения средств на строительство Рогунской ГЭС.
Роуд-шоу государственных облигаций Таджикистана состоялось с 28 августа по 8 сентября в четырех городах – Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.
Роуд-шоу государственных облигаций Таджикистана
По данным главного регулятора страны, 38% облигаций приобрели инвесторы из США, 24% - из Великобритании, 35% - из стран Европейского союза и небольшую часть 3% - из Азии. Процент доходности купонов по облигациям составляет до 7,125% годовых. Гособлигации Таджикистана по типу инвесторов были проданы управляющим фондам (85%), хедж фондам (9%), банкам и другим финансовым организациям (6%).
«После проведения успешных переговоров заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций Таджикистана увеличились до 4,5 млрд. долл. США и процент доходности купонов по облигациям снизился с 8% до 7,125% годовых», - отметил Нацбанк РТ.
В феврале постоянный представитель Азиатского банка развития (АБР) Прадип Сривастава в РТ заявил, что правительству Таджикистана будет нелегко вернуть привлеченные за счет продажи евробондов средства.
По его словам, кредит был предоставлен Таджикистану под очень высокими процентными ставками - 7,1%,. «Это значит, что $35 млн. ежегодно должно будет выплачиваться только по процентам», cказал представитель АБР в Таджикистане.